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Dawn arrive à New York pour étudier à l'école d'arts et de musique Sarah Bernhardt. Elle est logée chez Agnes, une connaissance de sa grand-mère, où elle partage sa chambre avec une autre étudiante, Trisha. Elles deviennent tout de suite amies. Jimmy passe voir Dawn pour lui annoncer qu'il s'est enrôlé dans l'armée et part en Europe. Dawn intègre le cours de Michael Sutton, un célèbre chanteur qui se produit à Broadway.